沒有人能預料到，10年前中國產世界頂級粉色滑石的價格低至83美元/t，產品仍堆積如山；更沒有人能預
料到，現在的市場價格已達到300美元/t, 仍然供不應求。
料到，現在的市場價格已達到300美元/t, 仍然供不應求。
聚焦中國滑石
1 滑石應用領域的新變化
(1) 20世紀90年代以來，中國滑石應用領域的最大變化發生在造紙和塑料工業，即用于造紙的填料級滑石粉大幅減少，而用于P P塑料的滑石粉大幅增加。上述市場變化對中國滑石工業在市場規模、產品質量、加工技術方面產生了重要影響，即：市場數量規?？s小，產品附加值提高。需求的產品由中低擋為主轉向中高檔為主，由325～600目普通產品向2 000～3 000目的微細目發展?；I近年的發展和進步主要表現在對微細目滑石粉加工水平的提升。
(2) 造紙填料級滑石粉的市場主要在日本、韓國和中國國內。日本一直是中國滑石的最大的進口國。90年代以前，中國出口滑石的60%～85%市場在日本，80年代后期，韓國也成為中國滑石的重要進口國。填料級滑石粉市場的萎縮，主要與中堿性施膠方式的廣泛應用有關。中堿性施膠，使得原本不能應用于酸式施膠系統的碳酸鈣填料憑借其相對低廉的價格
得到了普遍的應用。80年代，亞洲的日本和韓國由酸性施膠向中堿性施膠轉變，滑石使用量開始下降。圖1是1989～1994年日本造紙用滑石、碳酸鈣、高嶺土的數量變化情況(來源：海晨化工礦產有限公司)?？梢钥闯觯?989～1994年造紙填料總量增加了15萬t，但滑石的使用量卻下降了11萬t，而碳酸鈣增加了19萬t。1989～2000年日本造紙業滑石用量下降了20萬t以上。
(3) 中國造紙工業曾經消費中國滑石產量的一半以上。中國紙業于90年代開始引進國外大型紙機，無一例外全部采用中堿性施膠，主要使用碳酸鈣為填料,2000年消費量為80萬t。2006年已達到260萬t。中國老造紙廠基本上以滑石為填料，而90年代以來新建的大型紙廠均以碳酸鈣為主要填料，這使得滑石作為造紙填料的使用數量已無增長的可能。
(4) 滑石在造紙的其他領域市場份額較小，但有一定的潛力。例如，隨著紙機車速的不斷提高，白水中的樹脂問題越來越突出?；哂杏H油疏水性，通過和碳酸鈣復配使用，可以有效吸附樹脂等膠粘物。在此其作用不只是填料，而是樹脂控制劑。另外，滑石用于涂布，再生紙脫墨也有穩定的市場。
(6) 造紙填料級滑石粉的主要市場是日本、韓國和中國國內。塑料填料級滑石粉市場主要是日本、美國、西歐和韓國。塑料填料級滑石的迅速增長，使得中國滑石的主要應用領域從造紙填料向塑料填料轉移。出口市場從日本為單一中心，向日本、美國、歐洲多中心轉移，但日本仍是中國滑石最重要的出口市場。美國1983年從中國進口的滑石只有540t；隨著塑料工業對滑石需求的增長，1995年從中國進口的滑石9.22萬t，占中國當年總出口量的5.8%；2006年從中國進口的滑石達到16.48萬t，占中國當年總出口量的25.4%。歐洲在1983年從中國進口的滑石1.84萬t，占中國當年總出口量的3.4%；2006年從中國進口的滑石已達到14.18萬t，占中國當年總出口量的21.9%。與此相反，日本在1983年從中國進口的滑石46.28萬t，占中國當年總出口量的86.6%之多。隨著造紙填料級滑石市場的萎縮，2006年從中國進口的滑石只有29.3萬t， 占中國當年總出口量的29.3%(圖2，來源：中國海關統計年鑒1983～2006年)。代到90年代，中小礦山有百余家，這些礦山開采以短期效益為主，產量最大化是其唯一的生產目標。當年滑石產量的很大比例來自于這些中小礦山，在遼寧地區，比例高達60%～70%。這使得中國滑石的產量遠遠供大于求，價格一路走低，10年前中國產世界頂級粉色滑石的價格跌至83美元/t。中國滑石工業在1980～2000年的20年間雖然為世界貢獻了超過3 000
萬t的滑石，但整個行業的積累卻很少。
(2) 直自2000年發生了明顯的變化。經過近20年的開采，大多數中小型礦山已基本枯竭或即將枯竭，中國滑石的產量開始下降。同時，由于塑料填料市場的拉動，國際市場對中國中高檔滑石的需求越來越大，出現供不應求的趨勢，滑石價格開始復蘇。2005年國家出臺了礦山企業資源整合政策，鼓勵有實力的大企業收購兼并中小企業，發揮大企業在行業中的主導地位，優化資源配置，目前資源整合已取得了很大進展。在中國的三個白滑石主產地中，山東和廣西的資源整合已基本完成，遼寧也將在2007年內完成。各
地的中小礦山基本被大企業收購或兼并，非法開采企業全部關閉，形成了在遼寧以艾海、北海、水泉為主，山東以平度、萊州、棲霞為主，廣西以桂廣、龍廣、華美為主的礦山生產企業格局。今后中國滑石80%以上的白滑石原料產量，以及大部分出口數量，將來自這9家公司。
(3) 資源整合從根本上說，是中國滑石行業發展到一定程度的必然結果，政府的推動對這一過程起到的是加速作用。整合不僅使得開采企業數量減少，更重要的是亂采亂挖得到遏制，滑石資源得到了有效的保護和優化配置，生產安全得到了保障。整合后資源
的開采將以市場需求為基礎，兼顧企業長遠發展目標，生產和銷售得到合理規劃和平衡，過去供遠大于求的情況得到了根本的扭轉，中國滑石的價格正在快速恢復到其應有的水平。中國滑石企業之間的惡性競爭也在消除，遼寧、山東、廣西三個主產地之間既相
互獨立、相互競爭，又相互補充、相互合作的健康局面已經形成。
(4) 通過10余年的努力，中國滑石粉體的加工水平和檢測水平得到了大幅度的提升。全國有氣流磨粉機50余臺，可生產800～4 000目的各種產品，微細目的產量2007年可達到15萬t左右。中國滑石企業已開發用于各個領域的專門性產品，以及表面改性滑石粉、粒狀滑石粉、壓縮滑石粉、Masterbatch等眾多新產品和下游產品。生產管理、產品質量、包裝質量在向國際先進水平靠攏。
(7) 目前日本和韓國每年共計從中國進口約20～25萬t的造紙填料級滑石粉，準確地說，它是綠泥石或滑石和綠泥石的混合物。中國國內每年使用約50～70萬t，但數量均在下降。用于塑料填料方面，日本目前每年從中國進口約7萬t微粉和3萬t原料；美國進口約15萬t原料；歐洲進口約9萬t原料，2萬t滑石粉；韓國進口量約5萬t微粉；中國國內市場的年消費量約5～8萬t。世界市場對中國塑料填料級滑石至少5%的年增長需求，有人甚至估計增長率達10%。
(8) 造紙填料的滑石需求量近年來快速遞減。造紙填料需要的是中低檔滑石或綠泥石，而塑料填料大多需要的是高中檔的白滑石。因此造紙填料級滑石的富余數量不能轉移作為塑料填料級滑石粉。塑料行業近年來需求量增幅最大, 是近幾年滑石價格上漲最主
要的原因和推動力。
2 滑石工業的新變化中國滑石工業在礦山資源整合和后續的粉體加工方面都取得了巨大的進步。(1) 中國滑石過去的所謂高產量是建立在不計后果的掠奪式開采。雖然這主要存在于各地的中小礦山，但其在市場中的負面影響卻是不可低估的。80年賈岫莊：聚焦中國滑石
(5) 中國滑石工業近年來的檢驗設備得到更新，操作水平在實踐中得到了鍛煉和提高?；瘜W指標采用動物膠+EDTA滴定，也可使用XRF進行檢測；粒度分析主要采用激光粒度儀和篩分相結合的辦法，也使用沉降式粒度儀；重金屬的檢驗使用AAS和AFS；對礦物分析，痕量石棉礦物的測定正在引進消化國外的先進標準，采用X R D + S E M 或X R D + P L M 進行分析檢測，操作水平逐步提高。
(6) 滑石礦體中可能含有石棉的問題近年來受到廣泛的關注。中國的出口滑石全部來自遼寧、山東和廣西。在出口白滑石的主產地中，遼寧海城、山東平度、萊州和廣西的龍勝均未發現閃石或蛇紋石類礦物。有問題的礦體只在非常小的有限區域中被證實存在，如遼寧的恒仁、寬甸、岫巖，以及山東的棲霞的部分礦體中確實發現過閃石類礦物，是否具有石棉特征有待進一步研究。雖然含有閃石類滑石在中國滑石的份額微不足道，但如果使用甚至出口這部分滑石，對中國滑石的聲譽危害是不可低估的。中國滑石企業已普遍認識到問題的嚴重性，大企業基本能做到對有要求的客戶，絕對不使用含閃石或蛇紋石類礦物的原料。只要固定產地來源，采購渠道，輔之以嚴格的檢驗，中國滑石的安全性是絕對有保證的。
3 未來發展趨勢
3.1 資源及產量雖然滑石是世界上分布較廣的礦產資源，在各大洲均有礦床，但和其他礦物填料相比，儲量屬比較小的礦種，而其中的白滑石更不多見。白滑石的產地有中國、印度、澳大利亞、法國、意大利、朝鮮幾個少數國家，其中只有中國和印度有較大的產量。澳大利亞、法國和意大利共有10萬t左右的年產量，朝鮮可能有較可觀的儲量但產量不大。印度滑石產量近幾年有了提高，據BGS報道2005年達到62.7萬t。但探明儲量和遠景儲量有限。據1994印度礦產年鑒(IndianMineral Yearbook)報道，印度滑石的探明儲量為250萬t，遠景儲量(possible reserves)5 730萬t。只有中國既有較大儲量，又有較大產量。據1992年統計，中國滑石的保有儲量為2.5億t(不包括葉蠟石)，其中5個特大型礦床中，3個出產白滑石，探明儲量合計約9 000萬t。印度的消費市場主要在國內，國際市場供應的白滑石，主要來自中國。中國滑石的優勢不但體現在儲量和產量方面，而更重要是體現在白滑石，特別是高純白滑石的超凡品質方面(表1)?；堑椭档V產品，一般情況下消費以短距離的周邊市場為主，但中國白滑石卻是例外，即使滑石資源比較豐富的歐美地區每年也要從我國進口25萬t左右的中高檔白滑石。中國近年來滑石的出口數量在64萬t左右(見圖3，來源：中國海關統計年鑒1970～2006年)，95%以上是中高檔白滑石。中國的供貨數量遠不能滿足市場的需求，近年來供貨缺口越來越大。
表1 中國高檔滑石原料質量
項目海城海城海城平度平度萊州萊州廣西廣西廣西
粉塊二號三號特級一號特級一號特級一號二號
SiO2(%) 60 60 58 60 60 60 60 60 60 58
MgO(%) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 28
LOI(%) 7 7 8.5 6 6 5.5 6 6 6 6
白度(%) 94 92 90 91 87 94 90 90 88 86
據BGS報道，中國2001年的產量為255萬t，2005年為270萬t，似乎中國滑石的產量在增長。另據英國一家非官方咨詢公司的統計，中國有15家主要的滑石生產企業，年產滑石約230萬t。遺憾的是，其所羅列的15家企業中，最大的生產企業實際已不存在，但其年產量被估為39萬t，這要比中國山東滑石的年產還要大。另外3個實際年產量不超過3萬t的企業被估出年產量分別為30萬t、14萬t和12萬t，產量相當于廣西的年產量。而中國最主要的滑石生產企業的北海、平度、水泉卻只字未提。以上數據的出處不得而知，但和實際情況相差懸殊，產量的偏差較大。根據以上的數據可能會得出和事實完全相反的結論：即中國滑石的產量仍不減當年，而且還在增長。中國滑石的統計產量往往高于實際產量，原因較復雜，諸如部分尾礦統計在產量中、綠泥石被統計為滑石、重復統計、人為因素等，而國外的一些數據來源的渠道及準確性可能有待進一步完善和提高。中國相當一部分的滑石產量是低檔滑石或尾礦，如遼寧、山東出口的造紙級滑石粉，國內消費的絕大部分造紙級滑石粉，相當數量的涂料級滑石粉、遼寧二號，山東平度三號的實際滑石含量都低于50%，有的甚至達不到30%，準確地說，這部分產品實際是滑石尾礦或綠泥石與滑石的混合物。實際情況是中國滑石近年來的產量和十幾年前相2008年第1期 中國非金屬礦工業導刊 總第66期
3.2 市場貿易
世界市場對中國白滑石的需求量不斷增長，但中國的供貨能力并沒有提高，甚至有所下降。在這種情況下，人們自然在考慮尋找中國以外的替代資源。隨著國際市場滑石的提高和中國供貨數量的短缺，中國以外的白滑石更多地進入國際市場是情理之中。但同時考慮價格和供貨數量這兩個因素時，中國滑石在可預見的未來會被替代的斷言可能為時尚早。值得注意的是，中國改革開放近30年建立起來的滑石開采業、加工產業、相關的配套產業，國內國外消費市場、以及物流、港口建設，是其他兩個擁有較大白滑石資源
的發展中國家在短期內望塵莫及的。面對世界市場高純白滑石的供不應求，有國外同行認為中國可以通過采用現代化的開采方式增加產量，滿足市場需求。這種想法的可行性有多少？目前中國主要滑石企業對利潤水平普遍感到滿意，自有資金比較充足。在市場價格逐年提高的背景下，今天的限量開采，能為企業的明天留下更多的資源，帶來更大的效益。這種觀點已成為中國滑石企業的共識。特別是資源整合以后，人們對白滑石資源保護性開發的思路更加認同，沒有人會走回擴產增效這條老路。任何期望中國滑石像以前那樣盲目擴產，或以犧牲長遠利益來滿足眼前利益都是不切實際的。日本，韓國和東南亞主要需求滑石粉，貨源充足。微細目滑石粉主要來自遼寧海城地區，山東和廣西的供貨量在逐漸擴大。未來3年內，中國微細目的產量可達到18萬t。中高檔滑石原料的供應今后將長期緊張，沒有緩解的可能，數量至多維持目前水平。出口市場主要是歐美，日本市場的需求量會減少，取而代之的是進口更多的微細滑石粉。中高檔原料出口主要來自廣西，遼寧和山東地區不會有新的增加。
3.3 市場價格
目前世界范圍內，可能只有中國滑石企業在出售原料，而且企業的利潤主要來自采礦和原料銷售，粉體加工環節的利潤普遍較低。不能武斷地說這種現象是好是壞，但相信這種狀況今后會有所改變。中國勞動力成本、粉體加工成本較低，選擇在中國加工粉體
會給用戶帶來更大的效益?；鄣某隹诒壤龝^續增大，滑石塊出口的比例將繼續減少。中國政府也有可能通過調整出口政策，鼓勵滑石粉體在國內加工，鼓勵發展滑石下游產品。中國滑石的價格近年來有較大幅度的增加，但仍是世界上同品級滑石最廉價的。原因主要有四個：一是國家的資源稅、資源補償費低，二是勞動力成本低，三是生態恢復投入成本低或沒有投入。四是主要產地都在沿海，地理條件較好，運輸費用低。目前中國主要滑石企業對利潤水平普遍感到滿意，雖然供貨價格還有進一步提高的可能，但提高幅度將會比較溫和。促使價格走高的主要原因是PP塑料市場需求的進一步擴大，加劇供不應求的局面，其次是人民幣的升值，再次是生產成本、人力成本、出口許可證成本的提高。值得關注的是滑石出口仍是零關稅，今后對滑石出口征收關稅的可能性非常大。目前已征收的非金屬礦產品出口關稅為5%～15%。資源稅今后肯定會有較大幅度的提高。
3.4 市場需求及預測
國際市場一直是中國滑石工業發展的重要動力。但近年來，國內市場出現了引人注意的變化。以往國內市場以低檔產品為主，但近幾年來用于塑料、醫藥、食品、涂料方面的高檔產品增速很快。值得注意的是我國近年來每年進口滑石約2萬t(圖4，來源：中國海關統計年鑒2000～2006年)，平均價格426～504USD/t(表2)。國內高檔滑石消費市場成長有兩個方面原因：一是我國國內企業產品檔次的提高，需要高質量的原料。二是隨著世界制造中心向中賈岫莊：聚焦中國滑石
國遷移，許多國外公司以合資或獨資的形式來到國內進行生產。在今后幾年內，國內對高檔滑石的需求還會保持較快的增長速度。如果說中國滑石工業在過去的30年的發展動力主要來自于出口市場，那么今后國內市場的需求拉動是不可忽視的，潛力非常巨大。長江三角洲和珠江三角洲是最主要的消費地區。雖然涂料、造紙和陶瓷仍然是重要的消費市場，但國內今后主要的市場增長點在塑料，特別是PP塑料，用于汽車工業、家電和包裝制品。以下通過實例來說明中國PP塑料應用方面的市場潛力。由表3可見，中國PP、PE塑料的需求量呈強勁上升勢頭。從人均塑料消費量比較，中國2003年為10kg/人，2007年為14公斤/人，遠遠低于發達國家
30～40kg/人的平均水平。預計未來中國塑料加工業發展迅速，人均消費量將大幅提高。中國塑料工業發展，特別是PP塑料在汽車、家電、包裝制品中的廣泛應用，為滑石市場進一步擴大提供了巨大的空間。泛。中國汽車工業對塑料的需求量保持年均10%的增長率(圖5，來源：海晨化工礦產有限公司)，這將有力拉動滑石的消費繼續增長。
4 結語
海南省花梨山礦區白云巖礦具有開發生產的資源優勢。本礦床的開發，有利于地方經濟的發展，且國家政策、資源經濟形勢、地區環境、礦床內外部開發條件都有利，前景廣闊。本區礦床儲量可供建設大型礦山，礦石資源還有較大的潛力，進一步增加勘查工作，礦床儲量還會擴大，資源遠景較好。應該統一規劃，加快開發步伐。
【參考文獻】
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